電子科技硬件:數字化浪潮驅動下
發布時間:2021-01-13       來源: 點擊率:487

數字化浪潮深刻變革人類生活

真實世界持續電子化和數字化已是數百年之大趨勢,隨著 5G 時代全球 數字化浪潮席卷而來不斷顛覆傳統生產和生活方式,隨之產生的新經濟 和新應用將給傳統業務模式和產業結構帶來空前的變革。

數字化浪潮驅動電子硬件創新升級

按照邏輯過程,數字化分解為數據產生-數據傳輸-數據存儲-數據運算-數 據應用等五個環節,各個環節通過不同科技硬件在物理層面形成支撐。 在數字化浪潮驅動下,數據處理需求激增,帶動科技硬件創新升級。

數據產生:模擬芯片是現實世界海量數據的入口,看好代表機器視覺 CIS 芯片(市場 160 億美元,CAGR 8%)、萬物電子化所必須電源管理及信號 鏈芯片(市場 274 億美元,CAGR 7%)。

數據傳輸:海量數據激發更高速更高效傳輸需求升級,看好代表無線傳 輸的射頻芯片需求升級(市場 182 億美元,CAGR14%),以及基站服務器 等有線傳輸的高頻高速 PCB 升級(市場 125 億美元,CAGR5%)。

數據存儲:海量數據需要更多的存儲空間予以保存,存儲芯片需求得以 爆發。看好 DRAM(市場 940 億美元,CAGR 9%),NAND (市場 560 億 美元,CAGR 7%)。

數據運算:AI 芯片賦能海量數據處理能力升級,看好運算處理 AI 芯片(市 場 26 億美元,CAGR 39%) 。

數據應用:數據應用升級驅動電子終端多元化及智能化,看好新型應用 包括 5G 手機、TWS 耳機、新能源汽車、智能家居的電子終端需求。

數字化浪潮驅動下,核心環節的龍頭公司快速成長

看好各環節龍頭企業:上游核心技術壁壘領域推薦射頻、光學、存儲、 功率器件、云計算等芯片領域,以及國產化替代強烈的中游芯片制造和 下游封裝龍頭;下游品牌端推薦 TWS 耳機、手機品牌以及 VR 等新型應用 終端龍頭;中游零組件看好強者恒強的龍頭企業。

重點推薦如卓勝微、三安光電、斯達半導、圣邦股份、瀾起科技、傳音 控股、立訊精密、歌爾股份、鵬鼎控股、生益科技、深南電路等核心優 質龍頭企業。

風險提示:宏觀經濟增速不及預期;電子產品下游需求不及預期等風險。

模擬信號芯片:現實世界海量數據亟待采集

模擬集成電路是計算機獲知真實世界的入口。由于自然界的聲、光、溫、氣、 化等各類模擬信號是隨時間變化的連續信號,無法被處理器直接接收處理。因 此獲取真實世界各類模擬信號,首先需要各類傳感器,將感受到的信號,按一 定規律生成電流、電壓等電子元器件可識別的信號,然后通過濾波、轉換、放 大等過程轉變為以 0 和 1 表示的二進制數字信號,傳輸給處理器進行保存及計 算,獲得可應用結果后,再傳輸回模擬電路轉換為模擬信號,以聲音、圖像等 形式輸出。

受益全球物聯網持續滲透,模擬集成電路市場規模穩步提升

受益全球物聯網持續滲透,全球模擬集成電路市場規模穩步提升。在物聯網、 云計算、大數據、新能源、醫療電子和安防電子等新興應用領域強勁需求的帶 動下,集成電路行業有望長期保持旺盛生命力。根據 WSTS 預測,2021 年全 球模擬集成電路市場規模將增長至 589 億美元,模擬集成電路占總體集成電路 份額約 16%左右。 模擬集成電路顯現國外知名企業主導格局。目前模擬集成電路市場顯現國外企 業主導的競爭格局,德州儀器、亞德諾等憑借資金、技術、品牌積累,形成巨 大的領先優勢,2019 年分別占據全球市場份額的 19%、10%。

虛擬世界和真實世界的交互需求持續提升,傳感器及與之配套的模擬芯片市場需求較快增長。目前全球市場規模較大且增速較快的模擬芯片市場主要有 CMOS 圖像傳感器、電源管理芯片以及信號鏈芯片等,因其受益于視覺傳感需 求提升,以及萬物互聯之后對電源驅動的需求呈現指數級上升。

機器視覺需求升級,驅動 CIS 芯片市場量價齊升 根據 IDC 及行業數據統計,2019 年全球智能手機攝像頭總數達到 44 億顆,平 均每部手機搭載攝像頭顆數達 3.21 顆。2019 年三星 A9S、諾基亞 9 PureView 分別成為第一款搭載四攝和五攝的手機,多功能例如“高清”、“廣角”、“長焦”、 “微距”和“虛化”等更多場景應用促進多攝視覺解決方案市場規模穩步增長, IDC 預計 2020 年平均每部手機搭載攝像頭顆數可達 5 顆,且這一增長趨勢仍 在繼續。

根據 Yole 數據統計顯示,19Q4 全球 CIS 營收創歷史新高,達到 57.46 億美元, 主要由于銷量的增長及 ASP 提升,其中 ASP 有望超過 3 美金,并且近 2 年將 維持 8~12%幅度提升,受到疫情影響 2020 年消費電子市場預計出貨量有所放 緩。隨著全球疫情未來逐步得到控制,經濟獲得復蘇,攝像頭量價齊升趨勢仍 將延續。


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